（銀行）投資顧問（HKD$45k-75k）

主要責任

• 進行客戶組合分析以識別跨銷售投資產品的機會
• 利用債券、結構化產品和共同基金等財富管理解決方案，根據高淨值客戶的风险偏好實現其財務目標
• 為高淨值客戶段的銷售生產力提升和投資銷售業務擴展提供支援並實施策略
• 通過與Prestige私人RM和其他客戶關係經理合作，進行預案研究，分享投資產品的銷售策略，並積極進行聯合呼叫活動，以實現銷售目標
• 保持高標準的客戶服務，對客戶需求做出積極反應
• 透過分享銷售策略並提供投資產品的簡報會議，支持分銷部門的銷售活動
• 進行遠程潛在客戶開發，探索新的商機，為客戶提供跟進服務，更新合规要求，並為銷售人員提供市場更新

要求

• 商業管理學士或其他相關學科的學位，具有CFA、CFP或CFMP等專業資格是一個優勢
• 香港銀行家協會（HKIB）的增強能力框架（ECF）和/或銀行家認證（CB）將是一個優勢。
• 通過香港證券及期貨條例下定義的規管活動的資格要求
• 零售銀行經驗豐富，對投資產品有深入的了解
• 優秀的人際關係和溝通技巧
• 聲音投資諮詢和演講技巧
• 英語和中文流利
• 以顧客為中心的思維，能夠有效地管理複雜的互動
• 表現出強大的情況意識，強大的學習欲望，能夠在敏捷環境中工作
• 以客戶為中心的高級思維，專注於為客戶提供卓越品質的服務