信托服務顧問

<p>營銷能力，需要對接客戶的經驗和能力。</p><p>工作職責：</p><p>· 參與客戶會議，解釋信托概念、結構以及相關稅務影響，並對客戶的狀況和關注點有深入的理解；</p><p>出席客戶會議，向客戶闡釋信託概念、架構及稅務影響，並深入了解客戶的具體情況與核心訴求；</p><p>· 根據對客戶背景和需求的理解，負責為客戶創建個性化提案。</p><p>根據對客戶背景和需求的全面理解，負責制定個性化方案。負責離岸信託（包括香港、開曼群島、澤西島等地區信託）的設立及年度管理服務。</p><p>· 負責離岸信託（包括香港、開曼和澤西島等）的成立和年度管理服務。</p><p>負責離岸信託（包括香港、開曼群島、澤西島等地區信託）的設立及年度管理服務。</p><p>· 提供信任培訓給內部家族顧問/顧問，以提高為客戶提供的信任服務的效率。</p><p>為內部家族顧問/管家提供信託培訓，提升客戶信託服務效率。</p><p>· 积極與相關團隊協調，包括內部稅務顧問、律師和家族顧問，以提供個性化的服務給客戶。</p><p>積極協調公司內部稅務顧問、律師及家族服務團隊，為客戶提供客製化服務。</p><p>· 與外部律師和會計師合作，為客戶構建個性化的信托結構。</p><p>與外部律師及會計師合作，為客戶量身打造信託架構。</p><p>· 協助分析市場變化和市場客戶需求，提出有效的建議以促進實現公司的整體戰略。</p><p>協助分析市場動態與客戶需求，提出有效建議以推動公司整體戰略落地。</p><p>· 協助某些家族信託業務項目，以成長整個家族信託業務。</p><p>參與特定家族信托業務項目，助力家族信托業務的整體拓展。</p><p>崗位要求：</p><p>· 來自知名大學的會計、法律、金融或商業學士學位，擁有超過5年 的信任管理經驗。</p><p>需具备知名高校会计、法律、金融或商科专业本科及以上学历，拥有五年以上信托管理经验。</p><p>· 熟悉整個家族信託的設置和維護過程，深入理解與家族信託相關的稅務、法律和投資知識。</p><p>熟悉家族信托设立与维护全流程，具备深厚的税务、法律及投资相关知识储备。</p><p>· 良好的英語和中文書寫及口頭表達能力，流利使用國語。</p><p>中英文流利，普通话熟练。</p><p>· 具備服務意識、團隊精神和責任感，具備強大的壓力抵抗和溝通技巧。</p><p>具備服務意識、團隊合作精神和責任感，擁有強大的抗壓能力和溝通技巧。</p><p>· 良好的電腦知識和稅務/法律研究技巧。</p><p>具備良好的電腦操作能力及財稅法律研究能力。</p><p>· 強大的焦點，極致的細節。</p><p>工作专注度高，注重细节处理。</p><p>· 像STEP、公司秘書或CPA等資格是理想的。</p><p>持有STEP证书、公司秘书或注册会计师资格者优先。</p><p>· 在法律事務所或會計事務所的私人財富部門有經驗是一大加分。</p><p>有律师事务所或会计师事务所私人财富管理经验者优先。</p>