崗位內容
- 負責保險經紀業務的市場拓展與客戶開發，主動尋找並篩選潛在高價值客戶，建立長期穩定的客戶關係。
- 依據客戶風險狀況、財務目標與家庭結構，提供專業化、個性化的保險規劃建議，涵蓋人壽、醫療、意外、年金及財富傳承等多元險種。
- 協同合作保險公司，完成保單核保、契約簽署、繳費管理及後續保全服務，確保全流程服務品質與合規性。
- 定期舉辦或參與客戶說明會、理財講座及社區推廣活動，提升品牌影響力與專業形象。
- 持續維護與更新客戶檔案及需求變化，透過系統化追蹤與定期回訪，推動保單加保、轉換與交叉銷售機會。
工作要求
- 具備基本金融、保險或財經相關知識，歡迎無經驗者應徵；公司提供完整保險法規、商品知識與銷售技巧之內部培訓及考照輔導（如產壽險業務員資格考試）
- 具備良好溝通表達能力與同理心，能清晰解說複雜保險概念，並精準掌握客戶真實需求與顧慮。
- 具備責任感與目標導向思維，能自主規劃每日行動與客戶經營策略，並按時達成業績與服務指標。
- 重視職業倫理與資訊保密，嚴格遵守《保險法》《個人資料保護法》及行業自律規範，杜絕不實宣導或誤導銷售。
- 樂於學習且適應彈性工作模式，能配合客戶時間安排面談，具備基礎數位工具操作能力（如CRM系統、視訊會議軟體）
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Michelle Pang
力德·district manager
近3日活躍
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