中港保險策劃顧問

崗位內容：

• 為本地及其他國藉客戶提供專業、客製化的保險理財規劃服務，涵蓋人壽保險、醫療保障、危疾保障、儲蓄投資及退休策劃等多元產品組合；

• 深入分析客戶財務狀況、家庭結構與長期目標，設計具備風險管理功能及資產配置效益的綜合保障方案；

• 協同中港兩地合作機構，處理跨境保單諮詢、投保安排、索償支援及保全服務，確保流程合規且高效；

• 持續跟進客戶保單權益與市場變化，定期檢視保障充足度，並適時提出優化建議，建立長期信任關係；

• 參與公司培訓及行業研討，掌握最新監管政策（如香港保監局ICSA要求）、產品動態及跨境稅務協作趨勢。

工作要求：

• 具備良好粵語溝通能力，能流暢使用普通話及基礎英文進行客戶對接

• 對保險業抱持熱誠，願意接受系統性培訓並考取香港保險業聯會認可資格（如IIQE Paper 1 & 3），公司提供全程支援

• 能獨立整理財務資料

• 重視職業操守與客戶隱私

• 持有有效香港身份證明文件，並符合其中一項入境資格：香港永久性居民、高才通、優才通、IANG、受養人簽證或獲批其他合法工作許可

福利：

• 提供具市場吸引力之佣金及獎勵計劃，涵蓋首年佣金、續期獎金、轉介獎賞及團隊達標激勵；

• 實行彈性工時安排，支援個人／團隊節奏調配；