財富管理經理

崗位內容

• 為客戶提供專業理財規劃諮詢服務，根據客戶財務狀況、風險偏好及長期目標，量身定製保險、投資、退休及資產傳承等綜合理財方案。

• 協助客戶填寫及審核各類理財產品申請文件

• 主動跟進客戶理財申請全流程進度，及時回應客戶疑問並協調內部資源加速處理。

• 與信託機構、銀行、證券行及監管合作單位保持高效溝通與協作，確保跨機構業務流程順暢、資訊準確同步。

• 定期整理客戶服務紀錄與需求變動，更新客戶檔案，支援後續關係維護與再規劃建議，提升客戶長期信任與黏著度。

崗位內容

• 為高淨值客戶提供專業理財規劃諮詢服務，深入分析客戶財務狀況、風險承受能力、生命周期階段及長期財富目標，量身設計涵蓋保險配置、多元資產投資、退休規劃與家族資產傳承的整合性財富管理方案。

• 主導理財方案落地執行，協助客戶填寫、核對及提交各類金融產品（包括但不限於投資基金、結構性產品、人壽保險及信託契約）之申請文件，確保合規性與完整性。

• 全程跟進客戶理財申請流程，從初步評估、文件遞交、審批協調至資金配置完成，主動預判潛在延遲環節並即時協調內部銷售、合規、營運及技術團隊加速處理。

• 作為客戶與外部合作機構之間的核心聯絡窗口，與信託公司、本地及國際銀行、證券行、律師事務所及香港保監局、證監會等監管單位保持高效溝通，確保跨機構資訊同步、業務流程透明且符合法規要求。

• 系統化整理客戶服務紀錄、需求演變、資產配置調整歷程及會議備忘，定期更新CRM系統內客戶檔案，支援後續關係深化、再規劃契機挖掘及長期信任經營。

工作要求

• 具備優秀的粵語、普通話及英文溝通能力，能以三語獨立撰寫理財建議書、客戶郵件及跨機構協作文件，並進行專業口語解說與談判。

• 熟悉香港本地及跨境理財產品結構、監管框架（如保監局《保險中介人指引》、證監會《有關專業投資者規定》）及稅務安排（包括印花稅、遺產稅相關考量），具備基礎財務分析與資產配置邏輯。

• 具備高度責任感與客戶導向思維，擅長多任務處理與時間管理，能在快節奏環境中兼顧服務品質、合規底線與業務效率。

• 不設學歷與年資門檻，歡迎具備金融、會計、法律或財富管理相關背景之新入行人才；有保險代理、銀行理財顧問、信託助理或券商客戶經理經驗者尤佳。

• 須持有有效香港居留資格，符合以下任一簽證條件：香港永久性居民身份、高端人才通行證計劃（高才通）、優秀人才入境計劃（優才通）、非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）、受養人簽證，或其他獲準在港工作的合法許可。