財務策劃經理

崗位內容<br> <ul> <li>主動開發潛在客戶，深入了解其財務狀況與風險需求，提供專業且具針對性的風險管理與財富管理建議。</li> <li>根據客戶的財務目標、生命周期階段及風險承受能力，量身設計涵蓋人壽保險、醫療保險、儲蓄計劃及投資理財等綜合財務方案，並進行清晰講解與提案。</li> <li>定期為現有客戶提供保單檢討服務，追蹤財務規劃執行成效，並依據人生變動或市場變化適時調整策略，確保持續滿足客戶需求。</li> <li>如具備團隊管理職責，負責招募具潛力的團隊成員，制定培訓計劃並推動執行，協助團隊提升專業能力與銷售績效。</li> <li>帶領團隊達成個人與團隊業績目標，建立高效協作的工作氛圍，推動業務可持續增長。</li> </ul> 工作要求<br> <ul> <li>大專或以上學歷，主修財務、會計、保險、經濟或相關商科專業者優先。</li> <li>具備良好的溝通表達能力與客戶服務意識，能準確理解客戶需求並建立長期信任關係。</li> <li>對金融產品（尤其保險與投資類）有基本認知，願意持續鑽研財務策劃專業知識與市場趨勢。</li> <li>具備獨立開拓客戶的能力，積極進取，有責任感及目標導向思維。</li> <li>持有相關金融從業資格證書（如保險牌照、證券從業資格等）者優先考慮；若需團隊管理經驗，須具備團隊輔導與領導能力。</li> </ul>