財務管理顧問/單位經理

富衛·保險

近7日活躍
需有香港工作許可
1-3年经验
學士
5天/週, 混合辦公
HK $15K-45K/月
工作亮點
提供進修金融、經濟等領域訓練課程
享有恩恤假,額外產假,額外侍產假,家庭友善假,婚假等
工作福利
恩恤假
額外產假
額外待產假
家庭友善假
婚假
工作描述
崗位內容
  • 負責客戶拓展與人脈網絡建設,主動開發高淨值個人及家庭客戶,建立長期穩健的客戶關係
  • 深入瞭解客戶財務狀況、風險偏好、人生階段目標與家庭需求,進行系統性財務與資產分析
  • 提供客製化、跨週期的全方位財富規劃方案,涵蓋資產配置、退休規劃、教育儲備、稅務優化、財富傳承及風險保障等核心議題
  • 靈活運用多元金融工具(包括但不限於人壽保險、投資型保單、共同基金、股票、信託架構及另類投資產品)落實規劃建議
  • 協調內部專業團隊(如法律、稅務、信託顧問)提供整合服務

工作要求
  • 具備金融、財經、會計、法律或相關領域學士或以上學歷者優先
  • 擁有1年以上財富管理、私人銀行、保險規劃或資產管理相關實務經驗,具備成功服務中產客戶之實績
  • 熟悉香港及大中華區主要金融產品、監管框架(如SFC、IA、HKMA指引)及跨境財富管理實務
  • 具備優秀的溝通表達、需求挖掘與方案呈現能力,能以清晰、可信且具同理心的方式與客戶建立深度信任
  • 學習意願強烈,持續精進金融、經濟、稅務、法律、醫療健康及會計等跨領域知識,並能將專業知識轉化為客戶可理解的價值主張
  • 具備團隊領導潛力者,將有機會晉升為Unit Manager,負責團隊培訓、業績督導與業務發展規劃

福利
  • 持續參加金融、經濟、法律、醫學及會計基礎相關訓練課程
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諮詢服務
戰略諮詢
投資組合管理
投資分析
資產管理
廣東話
英文
普通話
Mandy Ma
富衛·Agency Manager
近期活躍
公司簡介
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團(香港聯合交易所上市代號:1828)旗下公司。富衛集團服務超過3,800萬名客戶,業務遍及亞洲十個市場,包括印尼人民銀行人壽保險(BRI Life)。 富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級,提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。 富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式,致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來,富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務,專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號為1828。
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