理財顧問

崗位內容

• 深入了解客戶的財務狀況與理財目標，評估其風險承受能力，提供專業且合適的理財規劃建議

• 根據客戶需求推薦合適的金融產品，包括儲蓄、保險、投資及退休策劃等方案

• 定期為客戶提供售後服務，協助處理保單變更、帳戶查詢及其他相關事務

• 主動跟進現有客戶，維持良好關係，並挖掘潛在需求以提供持續性服務

• 參與公司安排的業務培訓與產品研討會，提升專業知識與服務品質

工作要求

• 具備良好的溝通與人際互動能力，能有效建立客戶信任並達成業務目標

• 對金融理財產品有一定認識，或願意積極學習相關知識與法規

• 具備基本電腦操作能力，熟悉常用辦公軟體如Word、Excel等

• 重視客戶隱私與職業道德，工作態度誠實可靠，具責任感

• 可接受彈性排班，並於尖沙咀辦公地點穩定出勤