策略投資顧問（Cross-Border Investment Consultant - 國際投資及跨境業務）

策略投資顧問（Cross-Border Investment Consultant - 國際投資及跨境業務）

崗位定位
團隊專業中台支撐崗位，不設置個人募資業績考核指標，為前端銷售、大額客戶洽談提供策略、合規、跨境稅務全維度專業兜底，統一全團隊專業輸出標準。

核心工作職責

1. 建立產品投資策略與體系標準：負責基金投資策略、賽道邏輯及資產配置體系搭建，統一產品優勢、收益邏輯、跨境架構、資金出入境等宣講標準，形成團隊標準化產品輸出口徑；

2. 高端客戶專業賦能與深度服務：協同前端開展超高淨值客戶、上市實控人深度洽談，解答資金安全、退出機制、跨境稅務、離岸架構等專業問題，按需定製資產配置方案，推動大額客戶轉化；

3. 團隊培訓與專業能力建設：搭建新人通關、模擬路演、異議處理等標準化培訓體系，定期組織團隊集訓與復盤考核，統一全員專業服務與溝通標準；

4. 競品對標與投後深度運營：持續對標市場同類美元基金、私行離岸產品，提煉核心差異化優勢；常態化輸出投後復盤、估值與稅務指引，完善客戶全週期服務，沉澱長期信任並挖掘復投、轉介紹資源。

任職准入標準
本科及以上金融、經濟、財會類專業，持有 CFA、FRM、香港 SFC 牌照優先；具備私行或港資跨境資管專屬投顧從業背景；熟練掌握離岸美元資產配置、多層 SPV 架構、CRS 稅務合規體系；表達沉穩專業，可獨立完成百人級投資人沙龍路演，適配超高淨值企業家圈層溝通。

月度無責底薪：30,000–50,000 HKD
短期浮動激勵：按團隊總募資規模計提 0.08%–0.15% 服務獎金、季度專業績效獎金
長期激勵：共享團隊管理費年度分紅池
年度綜合收入區間：60 萬–120 萬 HKD
配套福利：全套醫療保障、帶薪年假、路演專項補貼、海內外行業峰會、產業調研資源支持、專業證書全額報銷。