崗位職責：
1.客戶開拓與維護
-通過市場活動、電話邀約、社交媒體、客戶推薦等多元化渠道，挖掘潛在高淨值客戶，拓展客戶資源，完成個人客戶新增和資產新增目標。
-定期回訪現有客戶，深入瞭解客戶財務狀況、投資目標、風險偏好及生活規劃等，為客戶提供個性化的財富咨詢服務，增強客戶粘性，提升客戶滿意度，降低客戶流失率。
2.投資方案制定
-依據客戶財務狀況、風險承受能力及投資目標，運用專業知識和金融工具，為客戶量身定制全面、科學的財富管理方案，涵蓋股票、基金、債券、保險、信託等各類金融產品配置建議。
-實時跟蹤金融市場動態、宏觀經濟形勢和政策法規變化，定期評估和優化客戶投資組合，及時向客戶提供市場分析報告和投資調整建議，確保投資方案始終契合客戶需求與市場環境。
3.產品銷售與服務
熟悉公司各類金融產品特點、優勢、風險收益特徵，精准向客戶進行產品推介，協助客戶完成產品認購、申購、贖回等交易流程，確保交易操作合規、準確、高效。
-針對客戶在產品投資過程中的疑問和問題，提供及時、專業的解答與支持，處理客戶投訴，維護良好的客戶關係。
4.客戶關係管理
-建立並完善客戶信息檔案，運用客戶關係管理系統(CRM)對客戶信息進行有效管理和數據分析，深度挖掘客戶潛在需求，為精准營銷和客戶服務提供有力依據。
組織並參與各類客戶活動，如投資講座、高端沙龍、私董會等，提升公司品牌形象，增強客戶對公司的信任度和認可度。
任職條件：
1、學歷及工作年限：必須是大專及以上的學歷，至少有1年的大客戶工作經驗
