理財顧問
Lau Chun Wai & CO.·金融服務
崗位內容
- 爲客戶提供專業且個性化的理財諮詢服務，協助客戶制定符合其財務目標的長期規劃。
- 深入分析客戶的資產狀況、風險承受能力及財務需求，提供科學合理的投資配置建議。
- 根據市場變化與客戶需求，推薦合適的理財產品與服務方案，實現資產保值增值。
- 定期回訪客戶，追蹤理財計劃執行效果，並依據人生階段或經濟環境變化及時調整策略。
- 持續維護客戶關係，增強客戶黏性，推動客戶轉介紹與深度合作，提升整體滿意度。
工作要求
- 具備金融、經濟、會計或相關專業學歷背景，擁有行業工作經驗者優先考慮。
- 熟悉本地及國際金融市場動態，掌握各類金融產品特性，具備紮實的財務分析能力。
- 具有出色的溝通表達能力與客戶服務意識，能夠準確捕捉並響應客戶需求。
- 恪守職業道德，具備高度的保密意識，能妥善處理客戶敏感信息與隱私資料。
- 持有香港永久居民身份，或符合高才通、優才計劃、IANG等入境計劃資格者優先錄用。
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請謹慎注意
申請工作時，請勿提供您的銀行或信用卡資料。
