Wealth Management Trainee 财富管理培训生

崗位內容：

• 協助為多元化的客戶群體提供專業的財務規劃與財富管理服務，涵蓋風險評估、目標設定、資產配置建議等核心環節；

• 深入參與財務規劃全流程，包括投資機會分析、投資組合監控與再平衡、稅務規劃基礎支援及退休規劃初步方案設計；

• 協同資深財務顧問展開客戶會議準備、會議紀錄整理、後續跟進及關係維護工作，提升客戶體驗與信任度；

• 系統參與公司定制化培訓計劃，涵蓋金融產品知識、合規要求、銷售流程；

• 在導師指導下實踐客戶需求診斷、理財方案簡報演練及跨文化溝通技巧，逐步建立獨立服務能力；

工作要求：

• 對財富管理行業具備誠摯熱忱，理解長期價值導向的服務理念，願意投入時間深耕專業領域

• 具備優秀的粵語、國語及英語溝通能力，能清晰表達複雜財務概念並有效聆聽客戶需求

• 具備基本邏輯思考與數據解讀能力，能運用Excel等工具協助進行簡單財務模型分析與報告制作

• 重视服務品質與職業操守，主動關注客戶反饋，持續優化服務細節與響應效率

• 具備高度學習主動性與適應力，能於快節奏環境中整合培訓資源、吸收實務經驗並承擔合理責任

福利：

• 按個人表現及業績發放彈性花紅；

• 提供績效導向之業務酬金制度，鼓勵創造可持續客戶價值；

• 實施彈性工時安排，支持員工在高效執行與生活節奏間取得平衡；

• 享有额外津贴，涵盖专业认证考试支援、持续进修补助等；