高淨值財務規劃顧問
Mastery Company·金融服務
職責
- 為高淨值個人提供全面的財務規劃服務，包括財產保值、遺產規劃、稅務優化和跨代財富轉移策略。
- 進行深入的財務評估，以了解客戶的目標、風險承受能力、流動性需求和長期抱負，然後制定個性化、全面的財務計劃。
- 與外部專員合作，包括信託律師、稅務會計師、保險顧問和投資經理，以協調複雜財務策略的順暢執行。
- 通過積極的關係管理、定期的資產配置審查和根據不斷演變的個人和市場條件進行的及時戰略調整，維護和擴大高淨值客戶的投資組合。
- 跟隨監管發展、金融產品、市場趨勢和先進規劃技巧，確保建議保持合规、創新和客戶中心。
要求
- 金融、經濟學、會計學、商業或其他相關領域的學士學位；CFP®、CFA®、ChFC®或PFS認證強烈偏好。
- 至少五年逐步交付財務規劃和諮詢服務給超高淨值或高淨值客戶的經驗。
- 在先進規劃領域如慈善捐贈、家族有限合夥、捐贈者保留年金信託（GRATs）和私人放置生命保險（PPLI）方面具有證明的專業知識。
- 強大的分析、溝通和人際交往技巧——能夠將複雜的財務概念轉換為對高級客戶的明確、可執行的見解。
- 有效的Series 7和66許可證（或在90天內獲得的意愿）；遵守受托人標準和提供道德、透明的客戶服務的承諾。
福利
- 競爭力的基薪補以績效為基礎的佣金結構，無上限的薪資潛力。
- 全面的健康、牙科和視覺保險，加上慷慨的帶薪休假和靈活的工作安排。
- 401(k)計劃，由雇主匹配，專業發展補貼，以及繼續教育和資格維護的報銷。
- 使用專有規劃工具、研究平台和包括副規劃師和合规專員在內的專業支援團隊。
- 在一家受國家尊重的財務管理公司中，具備領導成長、指導和認可的機會，並且以客戶為中心的文化。
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Oscar Wong
達成公司·HR Director
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