(歡迎大專生/畢業生)財務規劃顧問

Manulife·保險

7日回覆6位候選人
需有香港工作許可
不限經驗
中學文憑
5天/週, 混合辦公
HK $20K-50K/月
工作亮點
豐厚薪酬,彈性花紅,年終花紅
提供保險與醫療計劃
彈性工時,可在家工作
工作福利
額外津貼
年終花紅
保險計劃
額外醫療保險
工作描述
崗位內容
  • 協助客戶辦理強積金戶口整合與轉移,提供清晰的流程說明與文件支援
  • 根據客戶財務狀況,提供基礎理財建議,涵蓋風險管理、退休規劃及個人投資計劃
  • 定期向客戶傳遞金融市場最新動態與相關資訊,提升客戶對財富管理的認識
  • 負責日常文件整理與資料歸檔,確保客戶資料完整且符合合規要求
  • 主動聯繫客戶安排會面時間,協調顧問服務流程,提升客戶服務體驗
工作要求
  • 年滿18歲,具備中六DSE程度(5科合格)或以上學歷
  • 無需具備相關工作經驗,歡迎在學大專生、應屆畢業生及酒店、航空或零售等服務業者有意轉行人士申請
  • 對金融服務行業有熱誠,願意學習理財規劃知識並積極拓展個人發展
  • 具備基本溝通能力與責任感,能妥善處理客戶需求與後續跟進
  • 曾從事銀行、金融業經驗者更佳,優先考慮
資產負債表
零售銀行
貨幣市場
廣東話
英文
普通話
Yannis Chong
宏利·director
近3日活躍
公司簡介
宏利扎根香港128年,一直深受客戶信賴。宏利香港於1897年開業,至今已發展成為本地主要金融服務機構之一,在保障及財富管理方面為香港及澳門約 240萬位客戶提供多元化的產品和服務。我們致力為客戶提供全面的理財方案,助其輕鬆作出明智抉擇、實現精彩人生。 我們為個人及團體客戶提供一系列人壽與醫療保障產品、強積金、職業退休計劃、互惠基金及財富管理方案。
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請謹慎注意
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