客戶關係經理

客戶關係經理

崗位職責

1. 負責高淨值及超高淨值家族客戶的開拓與深度維護，透過高階圈層活動、客戶轉介紹、戰略合作渠道等方式，拓展優質家族客戶資源。

2. 深度理解家族客户在财富传承、资产配置、税务规划、风险隔离、家族治理等方面的核心需求，协同内部投研、法律、税务等专业团队，为客户提供一站式综合家族财富解决方案。

3. 建立並維護長期、穩定、信任的客戶合作關係，定期進行客戶回訪與需求復盤，動態最佳化服務方案，提升客戶滿意度與忠誠度。

4. 參與公司品牌活動與專業沙龍的策劃及落地，傳遞家族辦公室專業價值與服務理念，提升品牌影響力。

5. 收集市場動態、產業趨勢及客戶反饋，協助最佳化服務體系、產品結構與客戶體驗，助力公司業務持續升級。

任職要求

1. 金融、經濟、法律、財富管理等相關專業本科及以上學歷。

2. 2 年及以上私人银行、家族办公室、三方财富、证券 / 信托 / 保险等机构高端客户服务经验，熟悉超高净值客户服务逻辑与家族财富管理业务。

3. 具備優秀的商務溝通、圈層社交與需求挖掘能力，能夠快速建立客戶信任，具備良好的職業素養與服務意識。

4. 具備資產配置、財富傳承、家族信託、保險規劃、稅務與法律基礎認知，能夠協同專業團隊為客戶提供綜合解決方案。

5. 有成熟高净值客户资源、家族办公室工作经验、海外教育或工作背景者优先。

6. 形象气质佳，沟通得体，具备较强的学习能力、抗压能力与团队协作精神。