家族辦公室客戶經理

崗位內容

• 統籌及管理中高淨值家族之整體財富架構，包括資產配置、保險規劃、投資組合監控、風險評估與長期財富傳承規劃；負責客戶全週期開發與長期關係維護，為客戶量身定制長期理財、儲蓄、投資、退休規劃等專屬財富管理計劃。

• 協調外部專業機構（如律師事務所、稅務顧問、信託公司及私人銀行），確保跨部門的合規性與執行效率，落地全套財稅法務籌劃服務。

• 支援家族成員的個人化需求，涵蓋教育規劃、海外留學安排、慈善佈局、藝術品與另類資產管理、海外居留及國籍策略、高端私人健康管理等非傳統財富議題。

• 協助團隊成員打造個人職業IP，負責日常IP內容策劃與運營推廣，拓寬高端客戶資源渠道。

工作要求

• 具備持續自主學習意識，做事結果導向，擁有創業思維與商業敏感度（無需個人投資出資）。

• 熟悉跨境財富、保險、信託、稅務、海外身份相關業務邏輯，具備優秀跨機構溝通協調能力。

• 具備服務超高淨值人群的服務意識與保密職業素養，願意接受業務目標挑戰者優先錄取。

福利待遇

• 依據面試表現和從往收入定制專屬底薪方案，薪酬架構為底薪 + 傭金 + 年終花紅，收入無上限。

• 工作時間彈性自由，可自主安排行程，實現工作與生活平衡。

• 配備成熟完善的全體系培訓系統，支持線上線下課程同步參與，直屬主管一對一全程陪跑帶教。