財富管理銷售

崗位內容

• 透過電話聯絡客戶，了解其財務狀況及退休需求，提供專業的退休保障規劃建議
• 根據客戶的家庭結構、收入情況及公司背景，量身定製合適的退休保障計劃
• 提供全面的財富管理服務，涵蓋資產配置、基金投資、年金產品、保險方案及長期理財策略
• 持續跟進客戶保單及投資表現，定期檢視並調整理財計劃以符合客戶人生階段變化
• 積極開發新客戶資源，拓展業務網絡，達成個人及團隊業績目標

工作要求

• 具備香港中學文憑試或會考五科合格成績，包括中文、英文及數學三科
• 持有IIQE 1及IIQE 3牌照者優先考慮，並具相關金融行業工作經驗至少三年
• 熟悉電腦基本操作，包括中英文輸入及使用常用文書處理軟體（如Word、Excel等）
• 具備良好溝通技巧，積極主動，對金融服務有熱誠，富有責任感，有管理經驗者尤佳