理財顧問

招聘｜理財顧問

我們現正招聘理財顧問，誠邀對金融、保險及理財規劃有興趣的人士加入。此職位適合具備良好溝通能力、主動積極、願意學習，並希望發展個人事業的人士。

職位描述

理財顧問主要負責為客戶提供合適的理財及保障方案，了解客戶的財務需要，協助客戶作出長遠的財務規劃。公司將提供相關培訓及支援，協助新人掌握行業知識、銷售技巧及客戶服務流程。

職位職責

* 了解及分析客戶的財務狀況、保障需要及理財目標
* 為客戶提供合適的保險、保障及理財規劃建議
* 協助客戶處理投保、保單跟進及售後服務
* 開拓及維繫客戶關係，提供專業及持續的服務
* 參與公司培訓、會議及業務發展活動
* 跟進客戶查詢，協助解答保障及理財相關問題
* 按公司要求完成相關行政及文書工作

職位要求

* 中五或以上畢業
* DSE / AL / CE 中文或英文及數學合格
* 具良好溝通能力及責任感
* 主動積極，願意學習及接受挑戰
* 對金融、保險、理財規劃或銷售行業有興趣
* 具客戶服務、銷售或金融相關經驗者優先
* 歡迎應屆畢業生或轉行人士申請

我們提供

* 專業在職培訓
* 完善團隊支援
* 彈性工作模式
* 清晰事業發展方向
* 良好晉升及收入發展機會