財務營銷顧問

WinJet·管理顧問/服務

近2日有約面試全職

尖沙咀

需有香港工作許可

不限經驗

不限學歷

工作日可議, 混合工作 / 在家工作

HK $15K-45K/月

工作描述

崗位內容：

客戶財務評估：深入分析客戶之財務狀況、理財目標、風險承受能力、資產負債結構，並據以建立個人化財務檔案。
綜合財務規劃：為客戶設計具體可行之整體理財方案，涵蓋預算管理、債務重整、退休規劃、教育基金儲備及財富累積等面向。
投資組合管理：依據客戶需求與市場環境，推薦並持續優化投資配置，涵括股票、債券、共同基金及保險型金融商品等多元資產類別。
客戶關係經營：主動拓展新客戶，深化既有客戶信任關係，透過定期回訪、需求追蹤與方案調整，提升長期合作黏著度，並樂意提供一站式的服務。
財務教育與諮詢：以清晰易懂的方式解說複雜之財務概念、產品特性與市場動態，提供客觀中立的持續性理財建議。

工作要求：

具備基礎財務分析能力、投資原理知識及基本稅務規劃概念。
優秀的人際互動與溝通表達能力，能精準掌握客戶需求並建立專業可信形象。
具備邏輯思辨與問題解決能力，能針對不同財務情境提出務實有效之解決方案。
能操作手機及平板電腦。
具備業務開拓意識與銷售執行力，願意投入客戶開發與關係轉化工作。
任何學科背景皆可；學歷不限，歡迎學士、副學士、高級文憑、碩士、博士或研究生文憑持有者應徵。歡迎QMAS、TTPS、IANG、CIES持有人仕。
無需相關工作經驗，歡迎應屆畢業生及具潛力之新鮮人加入。

福利：

在職培訓i

客戶開發

銷售營銷

以客戶爲中心

廣東話

英文

普通話

Dr Winnie Ho

威捷·HR

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公司簡介

威捷

管理顧問/服務

WinJet國際控股有限公司總部位於香港，其多元化的核心業務包括教育諮詢、培訓計劃、家庭支援、金融資產投資等。 WinJet團隊是保險與家族辦公室的一部分 - 地點：大門，香港九龍摩理臣道25號九龍

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