財務規劃

<p>崗位內容與工作要求</p><ul><li>為客戶制定財務計劃，提供保險及投資服務，協助實現財政目標。</li><li>維繫客戶關係，提供最新財經資訊，提醒財務變動。</li><li>分析客戶財務狀況，協助分析及規劃理財方案</li><li>定期檢討財富計劃，根據客戶人生階段（如結婚、生子、置業、退休）調整計劃及投資組合。</li><li>撰寫及交付專業財務計劃，協助方案執行及跟進客戶需求。</li><li>專注國內人來香港的申請和配套</li></ul><p>工作要求</p><ul><li>具分析及解難能力，能快速吸收和運用市場資訊。</li><li>做事細緻且有組織，能同時處理多個客戶需求，及時提醒客戶風險。</li><li>溝通技巧良好，能清楚表達理財資訊，令客戶明白投資方案。</li><li>細心、耐性、觀察力強，善於傾聽並理解客戶需求。</li><li>熟悉多種金融產品及服務，理解產品於不同人生階段的理財影響。</li><li>具高尚專業操守，為客戶利益出發，守護客戶財富。</li></ul><p>福利</p><ul><li>薪酬優厚，根據表現及市場水平調整。</li><li>持續培訓及專業認證支援，包括SFC, CFP、投資顧問等專業資格。</li><li>彈性和家庭友善工作環境，鼓勵創新及晉升發展。<strong>i</strong></li><li>團隊合作氛圍及跨領域學習機會。</li></ul><p>歡迎高才通,優才和投資移民者</p>