資深金融策劃師

發布於3個月前
油尖旺,旺角
需要香港工作許可
5至10年
學士
薪資可議, 高傭金+底薪
全職
工作亮點
提供全面財富管理服務
需IIQE 1及IIQE 3牌照
五年金融或財務策劃經驗
工作描述

崗位內容

  • 與客戶建立並維持長期穩固的專業關係，深入了解客戶的財務狀況與需求
  • 根據客戶個人及家庭的財務目標，設計並提供量身訂製的財富管理方案
  • 規劃投資類別的財富增值策略，包括資產配置、風險管理與投資產品建議
  • 提供退休策劃及強積金管理服務，協助客戶實現晚年財務自主
  • 涵蓋遺產傳承的綜合財務安排，確保財富順利過渡予下一代


工作要求

  • 具備香港中學文憑試或會考五科合格成績，其中包括中文、英文及數學三科
  • 曾修讀商科或相關範疇之課程，並持有認可學士學位
  • 至少擁有五年金融服務或財務策劃相關工作經驗
  • 必須持有IIQE 1及IIQE 3牌照，具備相關保險及投資從業資格者優先考慮
  • 精通粵語，具備一般普通話及英語溝通能力；能流利閱讀及書寫中英文；具備良好表達與聆聽技巧，積極主動且富有責任感，有團隊管理經驗者尤佳
查看更多
金融市場
客戶管理
人才招募
投資諮詢
投資管理
廣東話
普通話
Ms Sze
施若維財務顧問公司·Director
公司簡介
施若維財務顧問公司
相似職位
查看更多
Graduate Trainee (18k-25k)
NEST HUMAN RESOURCES MANAGEMENT COMPANY
Comprehensive on-the-job training in investment and asset management
Competitive salary and benefits package
Bachelor's degree or higher required
$18K-25K/月
回覆快
最新
交易員（實習生）
德隆科技
分析金融市場，制定交易策略
熟練使用辦公軟件，基礎編程能力
清晰晉升路徑：交易員→操盤手
$5K-10K/月
Debt Collector (Renewable Contract)
Mclaren Consultancy
灣仔,灣仔
8.5 小時/天, 5 天/週
具2年財務公司或追收相關工作經驗者優先
HKCEE / HKDSE 程度或以上
良好溝通技巧，能操流利廣東話
$20K-22K/月
回覆快
Loan Officer /Clerk Customer Service /Credit Control Collection (16-20K)
Golden Key Personnel Consultancy Limited
油尖旺,尖沙咀
9.0 小時/天, 5 天/週
Attendance Allowance; bonus; Medical insurance
13-month salary; 5 day; 12 days+ Annual leave
Diploma Holder or above
$16K-20K/月
回覆快
運營實習生
Gentech
$50-80/小時
請謹慎注意
申請工作時，請勿提供您的銀行或信用卡資料。
收藏