資深金融策劃師

崗位內容

• 與客戶建立並維持長期穩固的專業關係，深入了解客戶的財務狀況與需求
• 根據客戶個人及家庭的財務目標，設計並提供量身訂製的財富管理方案
• 規劃投資類別的財富增值策略，包括資產配置、風險管理與投資產品建議
• 提供退休策劃及強積金管理服務，協助客戶實現晚年財務自主
• 涵蓋遺產傳承的綜合財務安排，確保財富順利過渡予下一代

工作要求

• 具備香港中學文憑試或會考五科合格成績，其中包括中文、英文及數學三科
• 曾修讀商科或相關範疇之課程，並持有認可學士學位
• 至少擁有五年金融服務或財務策劃相關工作經驗
• 必須持有IIQE 1及IIQE 3牌照，具備相關保險及投資從業資格者優先考慮
• 精通粵語，具備一般普通話及英語溝通能力；能流利閱讀及書寫中英文；具備良好表達與聆聽技巧，積極主動且富有責任感，有團隊管理經驗者尤佳