私人銀行家

工作描述：私人銀行家（關係經理）

地點:香港
焦點: HNW / UHNW 客戶管理

職務目標

積極管理並成長高淨值（HNW）或超高淨值（UHNW）客戶的投資組合。成功候選人將提供全面的財富管理解決方案，包括投資諮詢、信用解決方案和遺產規劃，同時確保嚴格遵守香港的監管標準。

主要責任

• 資產成長:制定並執行戰略商業計劃，以收購新的「新到銀行」（NTB）資產並增加淨新資金（NNM）。

• 財富諮詢：為跨資產類別（股票、固定收益、衍生品、結構化產品和另類投資）提供個性化的投資建議。

• 關係管理：作為主要聯繫點，為客戶進行定期資產配置審查，並識別跨銷售機會（例如，莊園貸款，信託服務）。

• 合规與風險：確保全面遵守香港金管局和SFC規則，包括嚴格的反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）標準。

• 市場洞察： 跟進全球金融趨勢和當地市場發展，提供即時、可行動的見解給客戶。

要求與資格條件

技術技能

• 許可證： 必須是 註冊機構（RI）與...SFC型1及4許可證（Type 9是一個加分）。

• CPWP:獲得認證的私人財富專業（CPWP）學位是極為理想的。

• 經驗：至少7至10年的私人銀行或財富管理經驗，有管理重大資產的明確記錄AUM（管理資產）。

通訊與語言

• 雙語能力：流利使用國語、英語和粵語（選項）

• 國語：對於覆蓋中國大陸/粵港澳大灣區（GBA）市場的角色，高程度的國語能力往往被要求。

核心能力

• 強大的網絡和「獵人」思維對於業務發展。

• 深刻理解當地和離岸投資環境。

• 優秀的人際交往技巧，能夠建立與精明的投資者和家族辦公室的信任。

我們提供什麼

• 競爭力的基薪，加上高上邊的佣金/獎金結構，基於AUM成長和營收。

• 全面的全球投資產品和內部研究平台的訪問權。

• 明確的職業發展道路，進入高階RM或團隊領導角色。