一、職務職責
（一）香港保險機構合作拓展與維護
1、代表公司與香港各大保險公司建立並深化合作關係，牽頭開展合作洽談、協議磋商、合作條款擬定等工作，搭建穩定的保司合作體系。
2、定期與合作保司進行溝通對接，同步雙方業務動態、產品更新資訊及服務標準，保障合作順暢推進。
3、調研香港保險市場及競品動態，分析各保司產品優勢、服務能力及合作模式，結合公司業務發展需求，優化合作保司結構，提出新增合作或合作升級建議。
4、協同公司內部團隊，對接保司落實產品培訓、業務支援等事宜，確保內部團隊充分掌握合作產品資訊，為客戶服務提供專業支撐。
（二）內地赴港客戶全流程服務對接及簽單工作
1、負責內地赴港保險簽約客戶的全流程服務對接，前置溝通客戶保險需求、出行計劃及所需材料清單，耐心講解簽约流程、保險條款及注意事項，確保客戶充分知曉。
2、統籌客戶赴港行程保障，協調交通、住宿等資源，安排接機 / 送機服務，全程跟進行程進度，及時應對行程中的突發情況，保障客戶出行安全順暢。
3、陪同客戶前往合作銀行辦理開戶手續，協助解答銀行開戶相關疑問，跟進開戶審核進度，協調解決開戶過程中遇到的問題，確保開戶工作高效完成。
4、帶領客戶至合作保司完成簽約手續，協助客戶核對保單資訊、確認投保細節，精準解答簽约过程中的各類專業问题，保障簽约流程規範、高效、無差错。
5、客戶簽約後持續做好後續維護工作，定期回訪客戶，收集客戶服務反饋，及時響應客戶簽约後的諮詢、保单變更等訴求，妥善處理客戶異議，維護長期穩定的客戶關係。
（三）內部協同與業務支撐
1、協調跨境服務所需資源（交通、住宿、辦公物料等），配合完成員工相關手續辦理及行政事務落地，保障業務開展的後勤支援到位。
2、主導與集團財務部門的對接，處理跨境服務費用報銷、合作款項核對、結算申請等事宜，嚴格遵循財務制度，確保財務流程合規高效。
3、定期同步保司合作進展、客戶簽约數據、服務情况等資訊至集團相關部門，協助完成業務數據統計、報表編製及業務復盤工作，為公司業務決策提供支撐。
（四）流程優化與合規管控
1、梳理保司合作流程、客戶赴港服務全流程，總結業務開展中的經驗與問題，提出針對性的流程優化方案，提升合作效率與客戶服務體驗。
2、嚴格遵守內地及香港保險行業監管規定、公司合規制度，確保保司合作、客戶接待、保單簽約等全流程合規操作，主動規避合規風險。
3、妥善保管保司合作協議、客戶資料、簽约文件及內部對接憑證，建立規範的檔案管理體系，確保資訊安全、檔案完整可追溯。
二、任職要求
1、學歷專業：本科及以上學歷，金融、保險、財務、工商管理等相關專業優先，具備扎實的金融保險專業基礎知識。
2、語言要求：普通話、英語、粵語；
3、有香港保險行業保司合作、跨境客戶服務相關工作經驗者優先，熟悉香港保險市場及主流保司合作模式者優先。
4、專業技能：具備良好的文檔處理與數據統計能力，熟練使用 Excel、Word、PPT 等辦公軟體；熟悉跨境保險業務流程者優先。
5、溝通協作：形象氣質佳，親和力強，具備卓越的商務談判能力、溝通表達能力及服務意識。
