家庭客戶資產管理

崗位內容：
1. 專注於為家庭客戶提供全面的資產管理服務，根據客户需求制定個性化的財務規劃方案。
2. 協助客戶進行風險評估，設計符合其目標的投資策略，確保資金的安全與增值。
3. 定期跟進客戶的資產狀況，調整投資組合以適應市場變化及客戶需求的演變。
4. 提供專業的理財諮詢，包括保險、退休金計劃及其他財務工具的應用建議。
5. 建立長期信任關係，成為客戶的家庭財務顧問，並持續優化服務品質。

工作要求：
1. 對家庭客戶有深刻的理解和同理心，具備良好的溝通技巧和服務意識。
2. 愛心與耐心兼備，尤其能與小朋友友好相處，為涉及多代家庭成員的客户提供更貼心的服務。
3. 熟悉資產管理和理財產品知識，擁有相關資格證書者優先考慮（如CFP、RFP等）。
4. 具備較強的分析能力和市場敏銳度，能夠快速響應經濟環境變化。
5. 工作認真負責，注重細節，能夠獨立完成任務並在團隊中協作無間。