財務規劃經理

金融規劃經理（Financial Planning Manager）

**核心職責**

1. 開發與管理客戶：主動開發高淨值客戶，並維繫長期關係，定期檢視其財務目標。
2. 提供財務規劃：分析客戶財務狀況，撰寫並解說全面的財務策劃方案（投資、保險、退休、稅務等）。
3. 銷售金融產品：根據客戶需求，銷售合適的基金、保險、投資相連壽險等產品，達成團隊及個人業績目標。
4. 團隊領導與培訓：領導及監督團隊顧問，提供培訓、輔導，確保團隊遵守合規並完成指標。

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**必要能力**

1. 銷售與溝通力：極強的銷售、成交及人際溝通能力，能建立信任並影響客戶決定。
2. 客戶關係管理：擁有現成客戶網絡或極強開發新客能力，精通關係維繫與轉介紹。
3. 分析與規劃力：能快速分析財務數據，制定專業且具說服力的策劃方案。
4. 領導與驅動力：能激勵、帶領團隊衝刺業績，具備強大責任心與目標導向思維。

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**入職要求**

1. 學歷：大專/大學學位或以上。主修金融、商科或相關領域優先。
2. 專業資格：持有CFP™（認可財務策劃師）資格者優先考慮。
3. 相關經驗：至少1年或以上財富管理銷售經驗，需具備穩定及優良的往績證明。有團隊管理經驗者優先。