理財策劃顧問

<p>**職責描述：** <br>1. 為客戶提供專業的理財規劃及風險評估服務<br>2. 開發新客戶並維護現有客戶關係，定期跟進客戶需求，提供售後服務。 <br>3. 分析市場動態及行業趨勢，為客戶制定個性化保險方案。 <br>4. 完成公司制定的銷售目標及業務指標，積極參與團隊培訓與活動。<br>5. 遵守香港保險業監管局（IA）及公司合規要求，確保業務操作符合法律規範。 <br><br>**職位要求：** <br>1. 香港永久居民或持有有效工作簽證，年滿18歲。 <br>2. 中學（DSE）或以上學歷，具保險、金融相關經驗者優先。 <br>3. 需通過香港保險中介人資格考試（IIQE卷1、卷2或卷3），無需持牌者可提供培訓。 <br>4. 具備優秀的溝通能力及客戶服務意識，能獨立工作及團隊協作。 <br>5. 積極主動，抗壓能力強，</p>