財富管理顧問
發布於3個月前
需要香港工作許可
3至5年
高級文憑或副學士
高傭金+底薪
8.5 小時/天, 5 天/週
HK $15K-45K/月
工作福利
豐厚薪酬
彈性花紅
年終花紅
彈性工時
五天工作周
醫療計劃
崗位內容：
- 為客戶提供專業且全面的理財分析與建議，協助客戶釐清短期與長期財務目標。
- 分析及審查客戶現有投資組合、收入、支出與風險承受能力，評估整體財務狀況。
- 根據客戶個人需求與人生階段，量身制定合適的財務規劃方案，涵蓋儲蓄、投資、保險、退休規劃等面向。
- 善用公司多元金融產品與服務，協助客戶有效配置資產，達成財富保值與增值目標。
- 定期追蹤客戶財務狀況與市場變化，適時提出調整建議，確保財務計畫持續符合客戶需求。
工作要求：
- 具備財經、金融、會計或相關領域學士以上學位，擁有CFP、CFA、FP或相關專業證照者優先。
- 具2年以上財富管理、理財規劃或金融服務相關工作經驗，熟悉投資工具與資產配置策略。
- 精通財務分析與風險評估，能獨立完成財務報表解讀與規劃報告撰寫。
- 具備優異的客戶溝通與關係經營能力，能建立長期信任的合作關係。
- 重視職業道德與合規意識，遵守金融監理規範，確保業務操作透明合宜。
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請謹慎注意
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