Financial Consultant 财務顾问

崗位內容：

• 為客戶提供專業的財務規劃服務，涵蓋財富管理、投資組合配置、個人投資規劃、退休規劃及風險管理規劃，協助客戶實現長期財務目標。

• 專注拓展並服務中國大陸旅客客羣，結合跨境金融需求，設計具針對性的理財方案與產品推介策略。

• 參與及主導內部專業金融研討會，持續精進市場動態、監管政策及新興金融工具應用，並在團隊中分享實務經驗與市場洞察。

• 承擔團隊發展職責，包括招募潛力人才、推動新人培訓、組織領導力發展活動，並透過小組展示與案例演練強化團隊專業表達與客戶溝通能力。

• 主動學習並應用最新金融知識與數位工具，提升服務效率與客戶體驗，同時協同團隊優化行銷策略與客戶獲取流程。

工作要求：

• 具備本科或以上學歷，歡迎應屆畢業生申請；學歷不限領域，但需展現清晰邏輯思維與數字敏感度。

• 擁有創業精神與高度自我驅動力，能獨立設定目標、規劃行動並持續追蹤成果。

• 性格開朗外向，精力充沛，具備優秀的人際互動與雙向溝通能力，能快速建立客戶信任關係。

• 流利使用粵語及普通話，具備基本英文讀寫能力；有銀行、保險或資產管理相關工作經驗者優先考慮。

• 持有香港永久居民身份，或符合高才通、優才通、IANG、受養人簽證。

福利：

• 完善晉升機制，表現優異者可於12–24個月內晉升為團隊主管或業務經理。