理財顧問

培訓內容：
- 學習基本理財知識
- 分析客戶財務狀況，提供保障及退休方案
- 提供一站式理賠服務，協助客戶醫療索償
- 建立自己專屬夢想團隊，帶領團隊

工作：
為客戶提供專業的風險評估與保險規劃服務，
包括人壽、醫療、意外、儲蓄及退休保障等多元產品諮詢與配置建議。
根據客戶家庭結構、財務狀況、人生階段及理財目標，
量身訂製具備可行性與持續性的保險解決方案。
協助客戶完成投保流程，包括保單申請、文件準備、
核保跟進及保全服務（如受益人變更、繳費方式調整等）
定期檢視客戶現有保單組合，
提供保單年審與保障缺口分析，確保保障隨人生變化同步更新。
透過面談、電話、線上會議等方式維繫長期客戶關係，
並適時轉介相關理財或保障需求予合作專業夥伴（如財務策劃師、稅務顧問等）

持有香港保險業監管局（IA）發出的有效保險中介人牌照（個人牌照）更佳
津貼和福利

另有
佣金 獎金

工作地點

觀塘

週一至週五
10:00-18:00