強積金顧問（MPF Consultant）
公司名稱：香港永明金融有限公司（Sun Life Hong Kong Limited）
部門：退休金及財富管理業務部
工作地點：香港荃灣 plaza 88 15 樓
工作性質：全職（5天工作週）
崗位內容
- 為個人及企業客戶提供專業的強制性公積金（MPF）諮詢服務，詳細解釋強積金計劃的運作機制、供款安排及各類投資選項。
- 協助客戶整合分散於不同供應商的強積金賬戶，簡化資產管理流程，並根據其財務狀況優化投資組合配置。
- 根據客戶的風險承受能力、退休目標及財務規劃需求，制定個人化的投資策略建議。
- 定期檢視客戶投資表現，提供市場動態分析與調整建議，協助客戶實現長期退休儲蓄目標。
- 主動開發新客戶資源，透過電話聯絡、面對面會議及參與推廣活動等方式拓展業務網絡。
- 維護現有客戶關係，提供持續售後支援，提升客戶滿意度與忠誠度。
- 籌辦及參與財務教育講座與客戶活動，加強品牌認受性與市場影響力。
- 準確處理客戶申請文件、賬戶開立、資料更新等行政事務，確保流程順暢高效。
- 嚴格遵守強積金計劃管理局（MPFA）及證監會（SFC）的監管規定，確保所有操作合規。
- 妥善處理客戶查詢與投訴，並進行後續跟進，保障服務品質。
- 維持客戶資料庫的完整性與保密性，確保資訊準確無誤。
- 積極參與公司提供的專業培訓課程，持續提升在強積金、保險及財富管理領域的知識水平。
- 考取相關專業資格如保險中介人資格考試（IIQE）、CFP 等，為未來業務拓展奠定基礎。
- 與團隊成員緊密合作，分享經驗與最佳實踐，共同達成部門業績目標。
工作要求
- 持有學士學位或文憑以上資格，主修商科、金融、經濟或相關學科者優先考慮。
- 歡迎應屆畢業生申請；具備 1 至 2 年金融服務、銷售或客戶服務經驗者將獲優先考慮。
- 具備內地市場經驗或有能力發展內地客戶網絡者尤佳。
- 已持有或願意考取保險中介人資格考試（IIQE）牌照（公司內部也可幫忙報考，且更容易）
- 具備強積金中介人註冊資格（MPF Intermediary Registration）者優先。
- 持有 CFP、CFA 或其他財務策劃相關專業資格者更佳。
- 精通廣東話、普通話及英語，具備良好的口語與書寫能力，能有效與本地及內地客戶溝通。
- 熟練使用 MS Office 軟件（包括 Excel、Word、PowerPoint）及中文文字處理系統。
- 具備出色的人際溝通技巧，能夠清晰易懂地解釋複雜的金融概念。
- 以客戶為本，具有高度的服務意識和解決問題的能力。
- 性格積極主動，對金融市場、投資產品及退休規劃有濃厚興趣。
- 具備責任感與誠信，能獨立處理工作任務並承擔相應職責。
- 重視團隊合作，同時能在壓力下獨立完成目標。
- 抗壓能力強，能適應快節奏的工作環境並達成既定業績指標。
福利
- 具競爭力薪酬，月薪綜合 $36,000 以上。
- 完善福利配套，包括醫療及牙科保險、人壽保險及強積金供款。
- 享五天工作週（週一至週五），每年享有 18 至 21 天帶薪年假，另設生日假、婚假及侍產假。
- 提供全面入職培訓及持續專業發展課程，並資助員工報考專業資格考試。
- 設有清晰晉升機制，表現優異者可晉升為高級顧問、團隊主管或管理層職位。
- 工作地點位於現代化甲級寫字樓，鄰近港鐵站，交通便捷，辦公環境舒適。
查看更多
公司簡介
香港永明金融公司
想尋找一份既能發揮所長、又能兼顧生活與夢想的事業？香港永明金融（Sun Life Hong Kong）正是妳綻放光芒的舞台！
我們是誰？
・源自1865年加拿大，扎根香港132年，穩健實力榮獲標普AA評級，管理資產高達1.54萬億加元。
・香港永明金融為加拿大總公司全資附屬，專注人壽、健康、退休及財富管理，為客戶「活出所想」保駕護航。
1. 弹性工作・平衡生活
‑ 可現場上班也可在家工作（WFH）、彈性上下班、地點自由，照顧家庭與興趣零壓力。
2. 共融文化・女性友善
‑ 管理層性別比例目標50:50，重視女性聲音；提供導盲犬友善、家庭友善等多元配套。
3. 終身學習・快速成長
- 100日有薪考試假＋全額進修津貼，助妳考取精算、CFA等專業牌照；表現佳即獲晉升與加薪。
4. 輪崗探索・發掘熱情
- 18至24個月即可申請內部輪崗或海外調派，橫跨精算、核保、IT、市場等部門，找到最適合妳的航道。
5. 健康活力・閃亮社群
- 冠名贊助「永明閃耀人生跑」「Pokémon Run」等潮感賽事，同事組隊打卡，工作生活同樣精彩。
現在就加入
無論妳是金融、文科、商學、文商、理工或任何背景，只要對親子活動、兒童健康、金融保障與健康生活充滿熱誠，我們都歡迎你加入。立即投遞履歷，一起照亮別人，也照亮自己的未來！
香港太陽生活-照亮你的路，塑造她的未來。
FDI MANAGEMENT1-3 years of experience in financial trading
Advanced proficiency in Excel, Python or SQL
Proficiency in Mandarin is a strong advantage
請謹慎注意
申請工作時，請勿提供您的銀行或信用卡資料。
