資深財富策劃主管

主要職責

• 制定和執行全面的財富策劃策略，了解客戶的財務需求及目標。

• 與高端客戶保持良好的關係，提供定制的財務方案和投資建議。

• 分析市場趨勢和風險，協助客戶做出明智的投資決策。

• 指導和培訓財富策劃團隊，提升團隊的專業能力和服務質量。

• 定期進行業務評估，確保財富策劃流程的合規和效率。

• 準備和呈現財富策劃報告，並為高層管理制定策略。

任職資格

• 大學學位，金融、經濟、財務或相關專業優先。

• 5年以上財富管理或財務諮詢經驗，具備管理經驗者優先。

• 具備良好的溝通和人際交往能力，能與高端客戶建立信任關係。

• 熟悉各類投資產品及市場動態，具備強大的分析能力。

• 持有相關專業資格（如IIQE、CFP、CFA等）者優先。