財務規劃師

職位: 財務規劃師<br><br>工作責任：<br>財務規劃師在分析客戶的財務需求和開發實現財務目標的策略方面發揮關鍵作用。<br>主要責任包括：<br><ul><li>根據客戶的短期和長期目標開發個性化的財務計劃。</li><li>提供投資機會、稅務規劃、退休策略和風險管理解決方案的專業建議。</li><li>定期審查客戶的財務狀況並根據需要調整計劃，確保與不斷變化的情況保持一致。</li><li>教育客戶關於金融產品，幫助他們理解不同選項的風險和好處。</li><li>與會計師和法律顧問等其他專業人士合作，提供全面的財務指導。</li></ul><br>工作要求：<br>要成為這個職位的優秀候選人，應符合以下標準：<br><ul><li>擁有金融、會計、經濟學或其他相關領域的學位。</li><li>展現出強大的分析技巧，能夠解析複雜的財務數據並以清晰的方式向客戶呈現。</li><li>具備優秀的溝通技巧，既包括口頭溝通也包括書面溝通，以有效地傳達財務概念並建立與客戶的信任關係。</li><li>在金融規劃方面有明確的經驗，最好在類似的角色或行業中。</li><li>細心且具有強大的組織能力，以高效地管理多個客戶帳戶。</li></ul><br>福利：<br>我們提供競爭力的薪資待遇，包括基於表現的獎金。<br>彈性工作時間和遠程工作選項可促進健康的工作生活平衡。<br>專業發展機會通過持續培訓計劃和參加行業會議提供。<br>一個充滿支持和合作的團隊環境促進成長和創新，鼓勵員工發揮他們的全部潛力。