崗位內容
深入了解客戶的財務狀況、風險承受能力、人生階段需求及長期目標，提供全面且個性化的財務規劃與資產配置建議。
根據客戶家庭結構與財富狀況，設計並推薦合適的保障與金融解決方案，涵蓋人壽保險、重大疾病保險、退休規劃、子女教育基金等關鍵領域。
協助客戶建立系統性的儲蓄與投資策略，制定可執行的短期與中長期財務目標計畫，並定期檢視達成進度。
持續追蹤市場變動與客戶個人情況變化，主動提供動態諮詢服務，適時調整財富規劃方案以確保其有效性與適應性。
協同法律、稅務、信託及投資管理等專業團隊，整合跨領域資源，為高淨值家庭提供一站式、全方位的家族辦公室服務。
工作要求
具備金融、會計、經濟、財務規劃或相關領域學士以上學位，持有CFP、CFA、CPA或相關專業認證者優先考慮。
精通財務分析、資產配置、風險管理與傳承規劃工具，能獨立完成複雜財務模型建構與方案設計。
具備卓越的溝通與人際互動能力，能有效建立信任關係，處理多代家庭成員之間的財務議題與期望差異。
重視職業道德與保密原則，具備高度責任感與服務意識，能在壓力下保持專業判斷與穩定表現。
