理財經理

<p>理財經理</p> <p></p> <p>底薪：30,000−50,000（視經驗及資歷而定）</p> <p>工作地點：旺角東</p> <p></p> <p>主要職責</p> <p>1.客戶財務需求分析與規劃：為客戶提供全面的財務需求分析，制定個性化的保險及財富管理方案。根據客戶風險承受能力，推薦合適的人壽保險、醫療保險、投資相連保險等產品。定期檢視客戶保單組合，提供優化建議。</p> <p>2.業務開發與客戶關係管理：開發新客戶並維護現有客戶關係，建立長期合作。透過各種渠道（包括轉介紹、社交網絡等）拓展業務。組織客戶理財講座及活動，提升品牌影響力。</p> <p>3.產品知識與市場分析：深入了解公司保險產品及市場競爭產品。分析市場趨勢，及時調整銷售策略。為客戶提供最新的理財資訊和專業建議。</p> <p>4.銷售流程管理：完整跟進銷售流程，從需求分析到保單簽署及後續服務。確保所有銷售活動符合監管要求及公司政策。處理客戶查詢及投訴，提供專業解決方案</p> <p>5.團隊協作與培訓：與後勤團隊緊密合作，確保服務質素。參與公司培訓，持續提升專業知識。協助培養新人，分享銷售經驗</p> <p></p> <p>資歷要求</p> <p>1.學歷要求：大學學歷（金融、經濟、商業管理等相關學科優先）持有IIQE 1-3卷資格。</p> <p>2.工作經驗：3年或以上保險銷售/財務策劃相關經驗。</p> <p>3.專業技能：熟悉人壽保險、投資相連保險等金融產品。優秀的銷售技巧及客戶關係管理能力。良好的市場分析及業務策劃能力</p> <p>4.語言能力：流利粵語及英語，普通話能力為加分項。</p> <p>5.個人特質：積極進取，具備強烈的目標導向。優秀的溝通及人際交往能力。誠信可靠，遵守行業道德規範。</p> <p></p> <p>福利待遇</p> <p>1.佣金：具競爭力的銷售佣金制度。</p> <p>2.獎金：季度獎金、年度花紅（與業績掛鉤）</p> <p>3.特別獎勵：MDRT達標獎勵、新人培育獎金</p> <p>4.專業發展：全額資助考取專業資格。定期產品培訓及銷售技巧工作坊。</p>