財務管理經理

FEI·管理顧問/服務

油尖旺,尖沙咀
需有香港工作許可
不限經驗
學士
5天/週, 混合辦公
HK $15K-45K/月
工作亮點
服務高淨值客户，定製投資策略
持有CFA、CFP或同等國際認證
精通多資產配置與風險計量
工作描述
財務組合管理
崗位內容
  • 負責高淨值客戶的財富管理規劃，依據客戶風險偏好、財務目標與資產配置需求，設計並執行客製化投資組合策略。
  • 主導金融產品研究與篩選，涵蓋公募基金、私募股權、債券、結構型商品及另類投資工具，確保投資方案符合監管合規與風險控管標準。
  • 定期檢視投資組合績效，進行歸因分析與再平衡操作，並向客戶提供清晰易懂的季度/年度財富報告與市場展望說明。
  • 協同銀行、信託、稅務及法律團隊，整合跨領域資源，為客戶提供涵蓋資產傳承、稅務優化與家族治理的一站式財富解決方案。
  • 積極拓展新客戶管道，參與高端客戶活動、投資講座與私人顧問會議，強化品牌信任與長期客戶關係。
工作要求
  • 具備金融機構財富管理或資產管理實務經驗，有服務資產規模逾千萬美元客戶之成功案例者尤佳。
  • 持有CFA、CFP、CAIA 或同等國際認證，熟悉香港SFC、臺灣金管會或相關司法管轄區之財富管理法規與銷售準則。
  • 精通投資組合理論、資本市場模型（如CAPM、Black-Litterman）及風險計量工具（VaR、壓力測試），能獨立完成多資產配置建模與情境分析。
  • 具備卓越的雙語（中英文）溝通與簡報能力，能以專業且具說服力的方式向高階客戶闡釋複雜金融概念與市場動態。
  • 展現高度職業倫理與保密意識，嚴格遵守內控流程與利益衝突管理政策，並持續關注全球宏觀經濟、監管趨勢與金融科技發展。
查看更多
客戶服務
客戶服務
起訴
英文
廣東話
普通話
Jeffrey Wong
飛利·Wealth Management Manger
近期活躍
公司簡介
飛利
管理顧問/服務
相似職位
查看更多
兼職
最新
兼職顧客服務員 （上水）
Bossini Enterprises Limited
北區,上水
8小時以上/天, 工作日面議
$70/小時
兼職
兼職店務助理
OK便利店
黃大仙,新蒲崗
4~8小時/天, 工作日面議
$50-60/小時
最新
装修杂工
粵來港往
油尖旺,尖沙咀
月休6天
全職聘用，尖沙咀棉登徑工作
實行輪班制，每月6天固定休息
薪資面議，具市場競爭力
薪資面議
兼職
最新
Event Promotion
The Gravity
$75-110/小時
Promoter (Part time, Full time, Fresh Grad welcome!)
THE MOONFLIES
$80-100/小時
請謹慎注意
申請工作時，請勿提供您的銀行或信用卡資料。
收藏