理财顾问/身份规划

洲際·金融服務

全職

銅鑼灣

需有香港工作許可

不限經驗

不限學歷

工作日面議

HK $28K-45K/月

工作描述

崗位內容

為客戶提供專業的理財規劃建議，涵蓋資產配置、投資組合管理與風險評估，協助客戶達成財務目標。
根據客戶個人及家庭需求，設計並執行海外身份規劃方案，包括移民路徑選擇、居留或入籍策略。
結合跨境稅務優化與國際財富管理工具，提供整合性解決方案，提升客戶全球資產配置效率。
定期追蹤客戶財務狀況與人生階段變化，主動提供諮詢服務並適時調整理財與身份規劃策略。
參與公司舉辦的專業培訓與業務會議，持續提升金融知識、法規理解與服務品質。

工作要求

具備金融、財經或相關領域基本知識背景，擁有金融行業工作經驗者優先考慮。
熟悉主要國家移民政策（如歐美、東南亞等）、境外稅制架構及常見國際理財產品特性。
具備良好溝通技巧與客戶服務意識，能獨立處理客戶疑問並建立長期信任關係。
時間彈性，能自主規劃工作進度，具備責任感與目標導向，積極拓展個人客戶羣。
持有有效IANG簽證者優先，公司可協助辦理續簽事宜以確保合法合規執業。

批發銀行業務

網上銀行

諮詢式銷售

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