保險顧問

AIA·保險

近3日活躍

兼職

實習

全職

啟德

需有香港工作許可

不限經驗

高級文憑或副學士

少於4小時/天, 5天/週

HK $15K-30K/月

工作描述

保險顧問

崗位內容

依據客戶實際生活階段與財務目標，從風險保障角度出發，提供個人化保險規劃建議，涵蓋人壽、醫療、意外及危疾等保障方案。
協助客戶制定穩健的退休策劃，整合強積金（MPF）轉移、增值及提取策略，並評估補充性退休儲蓄工具之適配性。
主動識別客戶潛在風險缺口與未來需求變化，定期檢視保單組合，提出優化調整建議，確保保障持續貼合人生各階段。
透過專業諮詢、教育講座及數位工具應用，提升客戶對保險本質與長期理財觀念的理解與信任。
與內部理財、法律及稅務支援團隊協作，為高需求客戶提供跨領域整合式服務方案。

工作要求

具備有效之保險業監管局（IA）牌照，持有人壽及強積金銷售資格者優先；歡迎應屆畢業生報名，公司提供完整牌照考取支援與培訓體系。
真誠、有責任心、傾聽力強，擅於建立長期客戶關係；不以銷售為唯一導向，重視以解決客戶擔憂為服務核心。
擁抱學習與成長心態，願意嘗試新工具（如數位理財平臺、CRM系統）、參與持續進修課程及團隊知識分享。
具備基本粵語、英語溝通能力，能以清晰、誠懇且易懂的方式向不同背景客戶傳達複雜理財概念。

保險營銷

退休規劃

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Ida Chan

AIA·AIA

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公司簡介

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