投資人關係經理 ( Relationship Manager )

<p><strong>工作職責：</strong></p><ul><li><p>擔任財務顧問角色，針對客戶需求提供個人化資產配置建議，並持續追蹤客戶財務目標變化以優化規劃方案。</p></li><li><p>開發潛在客戶資源，擴大業務合作機會</p></li><li><p>組建及領導財務規劃專案小組，確保團隊專業服務品質</p></li><li><p>專精家族資產規劃領域，涵蓋跨世代財富移轉、企業接班安排及遺產稅務規劃等服務</p></li><li><p>為具內地背景的香港客戶設計資產保全與增值策略，服務範疇包含：</p></li></ul><p>風險保障方案</p><p>遺產規劃</p><p>稅務優化</p><p>家族信託設立</p><p>國際基金配置</p><ul><li><p>維持客戶關係管理系統，妥善處理財務方案調整事宜</p></li><li><p>協同團隊參與市場推廣，深化香港與內地客戶網絡連結</p></li><li><p>持續進修財經專業知識，及時提供市場趨勢分析與投資建議</p></li></ul>