VP / Associate – 家族服务管家 HNW Clients (家办/财管)

我們的客戶:HK主板上市公司 (中资集团)子公司（持SFC 1,4,9类牌照）

工作內容：

1. 客戶服務提案及執行：

• 與前线業務專家配合，明確企業家客戶的服務需求，提前與相應產品服務團隊預溝通，構思服務方案；

• 主导推動企業家客戶签署服務意向函，並完成已導入客戶的KYC流程；

• 引入產品服務團隊，結合客戶情況和訴求，牵头推動產品服務團隊形成服務方案、組織向客戶提案和服务執行。過程中管理客戶預期、追蹤客戶反饋，並持續提升客戶認可度。

1. 客户需求持續挖掘及服務：

• 覆蓋已服務的企業實控人家族各代際成員，持續輸出業務最新服務內容，並結合客戶情況、匹配需求並進行預提案；

• 牽頭組織企業家客戶就新的服務需求签署服務意向函，組織產品服務團隊進行提案和服务執行，持續提升客戶的滿意度和認可度；

• 協助團隊梳理企業家會員會籍管理標準，按照已服務客戶整體情況進行會籍的分類與管理；

• 定期梳理總結已服務客戶特性及需求，定期反饋匯總，協助產品服務團隊開發完善產品服務內容；

• 維護並加深客戶關係，根據要求持續完善客戶檔案。

職位要求：

• 大學本科及以上學歷

• 8年或以上資本市場相關工作經驗，熟悉市場動態及趨勢，全面了解資本市場、家族傳承、資產管理等相關服務及產品

• 擁有海外家族信托、海外家族辦公室工作經驗者可優先考慮

• 熟練掌握國語和英語，精通其他語種或方言者可優先考慮

• 具備極強的親和力和服務意識，能主動從客戶角度出發提供增值服務和資訊

• 具備極強的溝通協調能力，善於積累和調動資源

• 具備極強的主動學習與研究分析能力，善於積累、條理清晰、工作高效

• 具備較強的應變和抗壓能力，可配合經常性出差

• 具備團隊合作意識、積極主動並富有責任感

請發送履歷（中文版CV更好）申請。