顧客服務與銷售顧問 (Customer Service & Sales Consultant)
LEUNG CHIN WAI·金融服務
崗位內容
- 為客戶提供專業且客製化的理財規劃與保險諮詢服務，涵蓋人壽保險、醫療保障、儲蓄投資型保單及退休規劃等多元金融商品，協助客戶建構長期財務安全網。
- 深入分析客戶之財務狀況、風險偏好、家庭結構與人生階段目標，系統性評估現有保障缺口，並提出具可行性與個別適配性的綜合解決方案。
- 全程支援投保作業，包含投保資料完整性審核、保單條款清晰解說、簽署流程協辦，以及後續繳費時程提醒與電子保全服務引導，確保流程順暢、合規且客戶體驗優質。
- 主動進行保單定期檢視（至少每年一次），並於客戶發生重大生活事件（如結婚、生育、購屋、職涯轉變或健康狀態改變）時，即時啟動保障適配性評估，提供保單增減額、受益人調整或產品轉換等專業建議。
- 積極參與公司規劃之法規遵循訓練、商品知識更新課程與情境式銷售演練，持續強化金融監理規範認知、跨商品整合規劃能力及高信任感客戶溝通技巧。
工作要求
- 具備基本金融、保險或財經相關科系背景，或持有證券、期貨、信託、保險業務員等任一主管機關核可之從業資格證照者尤佳。
- 擁有良好邏輯分析能力與數字敏感度，能快速理解客戶財務報表、收支結構與資產配置概況，並轉化為易懂的規劃語言。
- 具備高度同理心與傾聽能力，擅長建立長期信任關係，能於初次接觸至後續服務各環節展現誠信、穩健與責任感。
- 具備基本文書處理與數位工具操作能力（如Word、Excel、CRM系統），能妥善管理客戶資料、服務紀錄與追蹤日程。
- 重視合規意識與職業倫理，嚴格遵守《保險法》《個人資料保護法》及金管會相關銷售規範，堅持以客戶最佳利益為出發點提供服務。
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