財務與投資方案諮詢專家

<p><strong>主要職責：</strong></p><ol><li>客户需求挖掘与方案定制：與高淨值客戶深入溝通，全面了解其財務狀況、投資目標與風險偏好，為客戶量身定制個性化的財務規劃與投資方案。</li><li>市場與產品研究分析：對宏觀經濟形勢、金融市場動態及各類投資產品（如股票、債券、基金、另類投資等）進行持續跟蹤與深入研究，為投資方案提供專業的市場分析與數據支援。</li><li>專業財務諮詢服務：為客戶提供專業的財務諮詢與報告撰寫，包括資產配置最佳化、稅務規劃、財富傳承等方面的建議，助力客戶實現財富的保值、增值與傳承。</li><li>投資組合管理與調整：定期對客戶的投資組合進行績效評估與複盤，根據市場變化和客戶需求，及時調整投資策略與方案。</li><li>跨部門協作：與內部各部門（如投資部、產品部等）緊密協作，整合資源，為客戶提供全方位的金融諮詢服務支援。</li></ol><p></p><ol><li><strong>任職資格</strong></li></ol><ol><li>學歷與專業：<strong>硕士及以上學歷</strong>，畢業於<strong>工商管理、商務英語、行銷管理、國際貿易或醫學</strong>相關專業方向；</li><li>學歷背景偏好：具備<strong>海外知名院校學歷背景者優先</strong>，熟悉海外金融市场规则、跨境财富管理逻辑者尤佳；</li><li>能力素養：具備紮實的金融專業知識，熟悉各類投資產品特性及財富管理業務邏輯；擁有良好的溝通表達與客戶關係維護能力，能精準把握高淨值客戶需求；具備較強的市場分析、風險評估及方案撰寫能力，可獨立完成財務規劃與投資方案制定。</li></ol>