家族辦公室合夥人

崗位內容<br> <ul> <li>與具備中國大陸經驗及人脈資源的專業人士合作，共同拓展家族辦公室業務網絡。</li> <li>整合保險業前線人員、會計師事務所、律師事務所、銀行等金融與專業服務機構之資源，提供高淨值客戶一站式財富管理解決方案。</li> <li>主導客戶關係建立與維護，針對家族財富傳承、資產配置、稅務規劃、信託架構設計等需求提供專業建議。</li> <li>協調跨領域專家團隊，推動專案執行與後續跟進，確保服務品質與客戶滿意度。</li> <li>參與制定家族辦公室發展策略，協助建立標準作業流程與風險管控機制。</li> </ul> 工作要求<br> <ul> <li>具備中國大陸市場實際運作經驗，熟悉當地金融、稅務與法律環境，擁有扎實的行業人脈網絡。</li> <li>背景為保險、會計、法律、私人銀行或財富管理等相關領域，曾帶領團隊或獨立開發高淨值客戶者優先。</li> <li>對家族辦公室業務模式有深入理解，具備跨專業整合能力與服務高端客戶的實戰經驗。</li> <li>具備優異的溝通協調能力、商業洞察力與自主驅動力，能有效推動合作項目落地。</li> <li>持有相關專業資格（如CFP、CPA、CFA、律師執照等）者尤佳。</li> </ul>