財富規劃經理

<div> 我們目前正在尋找一位財富規劃經理加入我們的團隊。此職位涉及為客戶提供全面的財富規劃建議，同時管理團隊發展、培訓和招募責任。 </div><br> <div> <h3>崗位內容:</h3> <ul> <li>建立並維護高淨值客戶關係，深入了解客戶需求並提供專業財富規劃建議。</li> <li>根據客戶的財務目標和風險承受能力，設計個性化的投資與資產配置方案。</li> <li>持續追蹤市場動態及金融產品資訊，為客戶提供最新的理財策略。</li> <li>定期舉辦客戶說明會或一對一諮詢，提升客戶忠誠度與滿意度。</li> <li>協同其他部門合作，整合資源為客戶提供全方位財富管理服務。</li> </ul> </div><br> <div> <h3>工作要求:</h3> <ul> <li>金融、經濟、財務或相關領域本科以上學位，具備專業財經資格認證者優先。</li> <li>至少5年以上財富管理或相關領域經驗，有高淨值客戶服務背景尤佳。</li> <li>具備扎實的金融產品知識與市場分析能力，能獨立完成財務規劃報告。</li> <li>良好的人際溝通技巧與客戶服務意識，具備團隊領導與培訓能力。</li> <li>具備責任心與職業道德，能妥善處理客戶資料保密與合規要求。</li> </ul> </div><br> <div> <h3>福利:</h3> <ul> <li>提供具有競爭力的薪酬結構與績效獎金制度。</li> <li>完善的晉升機制與職涯發展空間。</li> <li>公司提供專業培訓課程與內部學習資源。</li> <li>享有醫療保險、年假、節日津貼等標準員工福利。</li> <li>參與公司年度旅遊與團隊建設活動。</li> </ul> </div>