銷售理財經理

維護並拓展客戶關係，深入了解客戶的財務狀況、需求及長期目標，提供專業且個性化的理財服務。

定期與客戶進行溝通，評估其投資組合的表現，並根據市場變化及客戶需求動態調整財務規劃方案。

爲客戶制定全面的財務規劃，涵蓋資產配置、退休計劃、稅務籌劃、財富傳承等方面，提升客戶整體財務健康水平。

提供專業的風險評估與管理建議，協助客戶識別、分析和規避潛在投資與財務風險。

持續跟蹤金融市場趨勢，研究各類金融產品與投資機會，撰寫市場分析報告，爲客戶提供及時、準確的投資建議。

領導並指導理財顧問團隊，組織培訓與經驗分享，提升團隊專業能力與服務水平。

協調團隊內部工作流程，優化客戶服務機制，確保服務響應及時、質量穩定。

嚴格遵守相關法律法規及公司合規要求，確保所有業務操作合法合規

本科及以上學歷，金融、經濟、財務、會計或相關專業優先考慮。

具備3年以上理財顧問或金融服務行業工作經驗，其中至少1年團隊管理或項目領導經驗。

熟悉銀行、證券、保險、基金等金融產品，對資本市場運作機制有深入理解。

具備紮實的財務分析與投資規劃能力，能獨立完成複雜的財務模型構建與方案設計。

持有CFP、CFA、ACCA、AFP等金融相關專業資格證書者優先。

具備出色的溝通表達能力與人際交往技巧，善於傾聽客戶需求，建立長期信任關係。

具有較強的責任心、抗壓能力與客戶服務意識，能夠在多任務環境下高效工作。

熟練使用辦公軟件及理財規劃工具，具備良好的數據處理與報告撰寫能力。

恪守職業道德，重視合規操作，具備良好的職業操守與保密意識。