理財顧問

CHUN FUNG·金融服務

全職

尖沙咀

需有香港工作許可

不限經驗

高級文憑或副學士

9.0 小時/天, 3 天/週, 混合工作 / 在家工作

HK $15K-30K/月

工作福利

豐厚薪酬

彈性花紅

年終花紅

彈性工時

在家工作

工作描述

我們是香港头部保险公司，现招聘理财顾问，崗位內容如下:

為客戶提供專業的理財規劃與投資建議，依據其財務目標、生命周期階段及風險承受能力，量身定製長期財務解決方案。
根據客戶個別風險屬性、資產狀況、收入結構與保障需求，設計多元且具彈性的資產配置方案，涵蓋保險、基金、債券、股票及另類投資等產品範疇。
定期檢視客戶投資組合之表現與市場變化，主動提供再平衡建議、風險控管提示及即時市場分析，強化客戶信任與服務黏著度。
於尖沙咀核心商業及住宅區域執行實地客戶拜訪，透過專業諮詢與關係經營，持續拓展高潛力個人及家庭客戶羣體。
嚴格遵守香港保險業監管局（IA）、證券及期貨事務監察委員會（SFC）及其他相關法規要求，確保銷售流程透明合規，並完整填報及存檔所有客戶風險評估、適合性聲明與交易記錄文件。

工作要求

已獲頒香港保險業監管局發出之第1號（保險代理）及第3號（證券交易）牌照，持牌狀態有效且無重大紀律紀錄。
具備三年以上金融行業前線銷售經驗，尤其於理財規劃、保險顧問或證券投資領域有實際業績達成紀錄，能獨立開發客戶並維繫長期關係。
擁有優異的雙向溝通與聆聽能力，能以清晰、準確且易懂的方式向客戶解說複雜金融產品結構、風險特徵與稅務影響。
流利使用普通話，能自如應對內地及本地多元背景客戶；具備粵語日常溝通能力為基本要求，掌握英語者將優先考慮。
常駐尖沙咀區辦公及展業，須具備當地穩定客戶網絡基礎或明確可行的社區深耕與業務拓展計畫，能適應靈活外勤與目標導向的工作節奏。

商務金融

零售銀行運營

金融建模

廣東話

普通話

Deen Chen

春風·HR Manager

近3日活躍

公司簡介

春風

金融服務

本公司主要業務是投資理財，深耕跨境財富管理領域，業務涵蓋基金、債券、資產配置及跨境金融諮詢等服務。我們依托香港國際金融中心優勢，攜手全球優質金融夥伴，為客戶提供專業合規的客製化理財方案。团队氛围开放多元，提供有竞争力的薪酬福利、完善培训体系及清晰晋升路径，诚邀热爱金融、追求卓越的你共赴行业新机遇！需要我帮你针对具体招聘岗位（如理财顾问、投资分析师）优化介绍重点，或补充签证支持、弹性工作等福利亮点吗？

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