保單營運

<p>工作職責</p><ol><li>新單營運<br>i. 负责新单文件的核查与管理（含保经公司及保代公司递交文件）；<br>ii. 客户信息及投保信息录入，回馈错误批改建议及作业处理；<br>iii. 协助完成出单及归档；</li><li>保單服務<br>i. 保单变更（自动扣费、追加/减少保额、缴费方式调整）、终止处理及续保保单；<br>ii. 理赔协助（理赔资料的协助收集、追踪、退保流程），解答客户及销售咨询；</li><li>合约與牌照管理<br>i. 渠道准入材料的整理、归档、信息维护；<br>ii. 协助新渠道报备 CPD（持续专业培训）人员表、报课/签到等；<br>iii. 协助新渠道信息至保险中介人监管自律组织/监管机构（IA）报备；</li><li>數據管理及分析<br>i. 协助业务数据的追踪，输出基础数据及指标；<br>ii. 协助管理销售佣金数据，配合稽核管理与内控分析；</li></ol><p>崗位要求</p><ol><li>行業經驗<br>i. 3年及以上保險/保代行業營運相關經驗，熟悉保單全流程操作；<br>ii. 熟悉香港監管政策；</li><li>專業能力<br>i. 熟悉客戶盡職調查（KYC）流程及監管合規要求（如AML反洗錢流程）；<br>ii. 熟練使用辦公室軟體，邏輯清晰；</li><li>其他<br>i. 精心細致，有責任感，態度積極，符合保險/營運相關文件檔案保管要求；<br>ii. 良好的溝通能力，具備資料處理及CRM、保單營運管理工具；</li></ol>