理財策劃經理理, 歡迎高才,優才, IANG

職位名稱：理財策劃經理

崗位內容：

• 為客戶提供全面的財務規劃服務，包括退休規劃、教育儲備、風險管理、資產配置及投資建議等，協助客戶達成中長期財務目標。

• 根據客戶的財務狀況、風險偏好及人生階段，量身定製個性化理財方案，並持續跟進執行成效與動態調整。

• 協同保險、基金、證券及信託等專業團隊，整合跨領域金融產品資源，提升方案可行性與客戶滿意度。

• 積極拓展新客戶網絡，透過專業諮詢、講座分享及社羣活動等方式建立個人品牌與行業影響力。

• 定期參與內部培訓及業界研討，掌握本地及國際金融市場動向、監管政策更新與新興理財工具發展趨勢。

工作要求：

• 流利使用廣東話作為主要溝通語言，具備良好的普通話及英文聽說讀寫能力，能獨立處理雙語文件及跨文化客戶對話。

• 對財務規劃具高度熱忱與責任感，具備邏輯分析能力、敏銳的市場洞察力及優秀的客戶關係管理技巧。

• 無學歷及工作經驗硬性限制，歡迎具備潛力、學習意願強、誠信穩健且願意長期投入金融服務行業的人士申請。

• 持有香港永久居民身份，或符合高才通、優才通、IANG、受養人簽證及其他合法在港工作資格之人士。

• 能配合彈性工作安排，每週工作約5天，每日工時4至8小時，具備時間管理能力及自主推動業務的行動力。

福利：

• 具競爭力之薪酬待遇，薪資面議，涵蓋基本薪金、績效獎金及業務達標激勵，收入上不封頂。

• 提供專業資格支援，包括資助報考CFP（國際金融理財師）、CHFP（國家理財規劃師）或其他認可資格考試及續期費用。

• 享有額外醫療保障計劃，涵蓋門診、住院、牙科及視光服務，並可為合資格家屬作附帶投保。

• 彈性工作模式，支援自主安排工作時間與地點（部分職能可混合辦公），營造尊重個人節奏的工作文化。

• 完善晉升通道與內部轉崗機會，表現優異者可逐步晉升為高級理財策劃經理、團隊主管或區域顧問，參與策略規劃與人才培育。