業務助理

<div>業務助理<br><br>崗位內容 <br>1. 行政支援 <br> - 整理申請、契約變更、理賠文件等，確保資料完整且符合規範<br> - 協調會議、客戶拜訪行程，管理業務員的工作日程<br> - 接聽客戶電話、回覆郵件，處理日常查詢並轉達給相關人員<br> - 將客戶資料、紀錄輸入系統，定期更新維護資料庫<br><br>2. 客戶服務 <br> - 解答客戶關於合約內容、理賠流程、繳費方式等基本問題<br> - 協助處理投保、續保等手續，通知客戶繳費期限或文件補齊<br> - 初審理賠申請文件，追蹤進度並向客戶回報處理狀態<br> - 定期與客戶聯繫（如節日問候、生日祝福），提升客戶滿意度<br><br>3. 業務支援 <br> - 準備產品簡介、建議書等資料供業務員使用<br> - 录整銷售報表、業績統計，協助主管分析市場趨勢或業務表現<br> - 筹備產品說明會、客戶活動，負責簽到、物料準備及後勤協調<br> - 整理競爭對手動態、客戶反饋，提供業務開發參考<br><br>4. 合規與風險管理 <br> - 確保文件符合保險法規及公司內部規範（如反洗錢審查）<br> - 檢查合約資料的準確性（如客戶姓名、保額），及時修正疏漏<br> - 依規定保存紙本或電子檔，配合內外部稽核需求<br><br>5. 團隊協作 <br> - 與核保、理賠、財務部門協調，加速流程處理<br> - 協助指導新進業務員熟悉行政流程與系統操作<br> - 归整團隊會議紀錄，追蹤任務進度並提醒截止期限<br><br>工作要求 <br>- 專業知識：了解產品基礎（如壽險、車險、醫療險）及行業法規<br>- 工具應用：熟練操作Office（Excel報表、PPT製作）、剪片系統、保單管理軟體<br>- 細節導向：高度細心，能處理繁瑣文書且避免錯誤<br>- 溝通能力：具備客戶服務意識，能清晰傳達訊息並安撫客戶情緒<br>- 證照要求：依地區規定，可能需要從業資格證照<br><br>職涯發展方面，業務助理可轉為業務員、團隊主管，或專精於核保、理賠等後勤職位，並學習數據分析、行銷策略或進階保險規劃，進一步提升專業價值</div>