理財經理

HENGMEI INTERNATIONAL·金融服務

7日回覆33位候選人
兼職
實習
油尖旺,尖沙咀
需有香港工作許可
不限經驗
學士
4~8小時/天, 5天/週, 固定坐班
HK $15K-45K/月
工作亮點
具競爭力的底薪加佣金
全面醫療保障計劃
在職培訓與專業發展
工作福利
年終花紅
銀行假
家屬醫療計劃
額外醫療保險
工作描述
崗位內容
  • 為客戶提供專業的理財諮詢服務，根據客戶的財務狀況、風險承受能力及投資目標制定個性化的資產配置方案。
  • 推介合適的金融產品，包括儲蓄保險、投資相連保險、基金、債券及其他理財工具，協助客戶實現財富增值與保值。
  • 定期跟進客戶的投資組合表現，提供市場分析與調整建議，確保理財計劃與客戶人生階段需求保持一致。
  • 積極拓展新客戶資源，透過電話聯絡、面對面會議及參與推廣活動等方式建立穩定的客戶網絡。
  • 遵守公司合規要求及監管指引，確保所有銷售流程透明、合規，並完整記錄客戶溝通與交易資料。

工作要求
  • 持有認可的大專或以上學歷，主修金融、經濟、會計、商業管理或相關領域者優先考慮。
  • 具備有效的保險從業資格（如保險中介人資格考試合格證書），熟悉香港保險業監管局（IA）的監管要求。
  • 擁有至少兩年金融行業銷售或客戶服務經驗，具備豐富的理財規劃或保險銷售經驗者將獲優先聘用。
  • 具備良好的溝通技巧與說服能力，能夠清晰解釋複雜的金融概念並建立客戶信任。
  • 積極主動、目標導向，能獨立開展業務並承受壓力，在團隊合作中展現責任感與專業精神。

福利
  • 具競爭力的底薪加上豐厚的佣金制度，收入與業績掛鉤，提供廣闊的收入增長空間。
  • 公司提供全面的在職培訓及專業發展課程，支援員工考取國際認可的財務策劃師資格（如CFP、ChFC）
  • 享有醫療保障計劃，包括門診及住院保險，保障範圍涵蓋員工本人及指定親屬。
  • 享有強積金供款，按僱員薪酬比例由公司代為繳付法定強制性供款部分。
  • 提供靈活的工作時間安排及良好的晉升機制，表現優異者有機會晉升至高級理財顧問或團隊主管職位。
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